1965 r. pokazał, że Stonesi potrafią pisać klasyczne rockowe single, w których wyraźnie zaznaczali ślad swoich korzeni spod znaku R&B i bluesa, ale jednocześnie nadawali im bardziej gitarowy, całkowicie współczesny kontekst.

Wydawnictwo zawiera kilka niedocenianych, pionierskich popowych perełek – „I’m Free” czy cynicznie wysublimowany „The Under Assistant West Coast Promotion Man”. Znajdziemy tutaj również wyróżniające się soulowe covery piosenek z połowy lat 60., w tym „Hitch Hike” Marvina Gaye’a, „Cry to Me” Solomona Burke’a i „Good Times” Sama Cooke’a, a także ich własny, uduchowiony utwór „Heart of Stone”.

Amerykańska wersja wydawnictwa zawierała alternatywny projekt okładki i inną listę utworów, uwzględniającą dwa wielkie single Stonesów – „The Last Time” (a także znakomity folkowy „Play With Fire” na stronie B), a także klasyczny, napędzany riffem „Satisfaction” – jeden z najważniejszych momentów w historii rocka i popu!.

Bazujące na riffie w stylu Bo Diddleya „I’m All Right” pokazało brzmienie Stonesów z 1965 r. w najsurowszym wydaniu, tymczasem dla odmiany „The Spider And The Fly” było pięknie płynącym bluesowym kawałkiem.

Standardowe wydanie na czarnym winylu.

Tracklista:

Side A
1. Mercy Mercy
2. Hitch Hike
3. The Last Time
4. That’s How Strong My Love Is
5. Good Times
6. I’m All Right

Side B
1. Satisfaction
2. Cry To Me
3. The Under Assistant West Coast Promotion Man
4. Play With Fire
5. The Spider And The Fly
6. One More Try